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　　恒基地产（00012）发布公告，于2025年7月8日，刊行东谈主、本公司（手脚刊行东谈主的担保东谈主）及承办东谈主签署认购合同，实质联系承办东谈主或其促使的认购东谈主认购刊行东谈主将予刊行的本金总额为港币80亿元的债券（于2030年到期的0.5%有担保可换股债券），惟须受认购合同所载条目规限。债券的刊行价将为债券本金总额的100%，而每份债券的面值将为港币200万元过火整数倍。

　　按照驱动换股价每股股份港币36元规划及假定债券按驱动换股价系数调整，且并无刊行其他股份及购回股份，则债券将调整为约2.22亿股换股股份，特殊于于本公布日历已刊行股份总和的约4.59%及经配发及刊行换股股份扩大后的已刊行股份总和的约4.39%。换股股份将字据刊行授权配发及刊行，并将属缴足，且在各方面与已刊行股份享有同等地位。

　　本公司将苦求或促使苦求批准债券于维也纳证券往复所运营的ViennaMTF（或刊行东谈主可能频频决定的其他海外招供的证券往复所）上市。本公司亦将苦求批准调整债券后将予配发及刊行的换股股份于香港联交所上市。

　　刊行债券的所得款项净额将为约港币79.2亿元。本公司拟将所得款项净额用手脚一般公司用途及╱或再融资。

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职守裁剪：卢昱君